过去三十年里，德国用于医疗保健方面的支出占国内生产总值( GDP)的比重几乎翻了一番，到 2000年，医疗保健支出已占 GDP的 15%，达 2,817亿美元。近年来，为遏制医疗成本不断增长的势头，德国医院及诊所开始改变对医疗设备大幅投入的一贯做法。从长远来看，德国雄厚的医疗产品生产基础、人口及工业结构的变化、以及人们对保健意识的不断提高都决定着德国的医疗设备市场潜力巨大。

　　德国是医疗器械生产大国，同时也是进口大国，尤其是电子医疗器械，国内需求的三分之二都依赖进口。 2000年德国医疗设备市场容量为 117亿美元，全年进口总量为 73亿美元，同比增长 9%; 2001年 1至 7月，进口总量为 44亿美元，同比增长了 20%。

　　多年来，历届德国政府一直在采取措施以控制公共保健支出，这刺激了医院对那些能够降低人力成本、缩短住院时间的设备的需求，比如，保守手术设备、自动仪器、家庭护理设备和远程医疗设备等。德国人口老龄化趋势决定着老年病人医疗设备市场将不断扩大，包括各种辅助设备及病情监控设备。

　　德国医疗设备市场上的主要进口产品包括：电子诊断设备、导管和套管以及修复矫形设备。 2001年 1到 7月间，这三类产品的进口额为 19亿美元。 2000年这三类产品的进口总额为 26亿美元。随着德国人对于家庭保健意识的增强，家庭保健器械将在德国拥有越来越大的市场。

　　2 、德国医疗设备市场

　　2.1 市场环境

　　德国是继美国、日本之后的世界第三大经济强国， 2000年名义 GDP总值为 18,686亿美元，实际 GDP增长率为 3.0%; 2001年名义 GDP总值为 18,675亿美元，实际 GDP增长率为 0.8%。 2000年德国总进口值(按 CIF计算)为 4,953亿美元， 2000年进出口贸易平衡为顺差 538亿美元; 2001年上半年进口总值为 2,883亿美元，上半年进出口贸易平衡为逆差 711亿美元。由于美国经济的下滑， 2000年第四季度至今，德国出口增长缓慢。德国经济的好转很大程度上要依赖美国及其它国家的进口需求及国外直接投资的增长。德国高昂的劳动力成本和严格的环保限制在整个 90年代让国外投资商望而却步。受全球及国内经济增长放缓的影响，德国医疗器械市场在过去三年里表现不尽人意， 1998年停滞不前， 1999、 2000及 2001年甚至出现市场下滑迹象。

　　表 1： 2000年德国主要经济数据

　　项目

　　数字

　　国内生产总值( GDP)

　　18,686 亿美元

　　实际国内生产总值增长率

　　3.00%

　　人均国内生产总值

　　22,626 美元

　　保健支出

　　3,055 亿美元

　　保健支出占国内生产总值的百分比

　　15%

　　人均保健支出

　　3,565.8 美元

　　2.2 德国保健体系

　　德国的保健体系包括所有从事人口健康保护的机构及个人，所有受保人(约占德国人口的 90%)均享有保健福利，提供这些保健服务的机构或个人都能够从联邦卫生部及各州政府直接获得补偿并接受他们的管理。德国联邦卫生部下辖公共健康、管理、药品、消费者保护及法定健康保护等 5个核心部门，还包括向联邦卫生部提供健康政策方面建议的专门委员会。 1999年根据 "法定健康保险法案 "成立了联邦健康技术评估委员会( HTA)，主要由医生、保险公司及医院组成，其主要任务是评估新型药品、医疗机械或手术技术在 "法定健康保险法案 "规定下应否获得补偿。

　　大约有一半的德国保健支出由 “法定健康保险( Statutory Health Insurance) ”体系支付。德国的 “法定健康保险 ”制度形成于 1883年，是世界上最早的国家健康保险体系，该体系也叫健康基金或疾病保险公司，覆盖了德国人口的 90%，只有少数最富有的德国人不加入这种公共保险体系。近年来，随着德国人口结构的老龄化趋势、老年病人的日益增多、失业大军的不断膨胀，德国 “法定健康保险 ”体系的支付能力日渐衰弱，尤其是 1992年出台的 “养老金法案 ”，更是给这一体系陡增了 28亿美元的重负，迫使德国医疗体系必须进行改革。除了法定及私人健康保险基金外，其它保健费用也由各州保险机构及联邦雇员保险组织( BfA)支付。 2000年雇员及企业缴纳的医疗保险基金占毛收入的 12.5%- 14%不等， 2001年这一比例上涨 1%。联邦政府已经计划承担保健支出，这使得私人健康保险市场中短期内不会增长很多，但长期的增长是非常可能的，因为德国人已经意识到，由于法定健康保险体系不断削减支出，参加额外医疗保险只是早晚的事。

　　德国的保健支出在欧洲国家中是最高的。过去 30年里，历届联邦政府都致力于削减保险项目，但收效不明显。 1990年的两德统一增加了这一保险体系的负担，因为前东德人口中只有 2%享有私人保险，而前西德人口中已有 12%享有私人保险。 2000年德国保健支出的 51.9%用于医生服务费和医用物品支出，植入物、血液产品及医药日常用品占总支出的 3.5%，为 163亿美元。公共支出占总支出的 75%。目前，德国保健支出的治疗性支出占绝大部分，预防性支出的份额正在不断扩大，而康复性支出的份额却在不断减小。

　　2.3 医疗设备及常用品市场

　　2000 年德国医疗设备及常用品市场总额约为 227亿美元，这两项的进口总额为 73亿美元。 2001年 1至 7月，该两项产品的进口额为 44亿美元，比上年同期增长了 20%。 2000年，德国进口最多的是医药和手术常用品(海关税则号为 9018)，为 36亿美元;修复矫形设备(海关税则号为 9021)，为 14亿美元;医用 X光设备(海关税则号为 9022)是第三大进口项目，为 6.464亿美元。

　　德国目前拥有的大型医疗资本设备包括 384台心脏插管仪、 1405台 CT扫描仪( CT)、 511台磁性共振图象仪( MRI)、 26台正电子 X射线仪( PET)、 377台高压理疗仪和 142台碎石仪(肾)。这些资本设备的大部分由医院购买，但接近半数的 CT和 MRI在私人诊所里。

　　2.4 影响市场增长的主要因素

　　德国政府 2000年出台的保健体系改革旨在大幅削减保健支出，降低成本，这在一定程度上制约了德国医疗设备市场的增长。对于医生预算的限制也使得医院及诊所减少了对高质量现代化医疗设备的采购。但从另一角度而言，公共保健领域控制成本的压力迫使各医院急需那些能够降低劳动力成本，缩短病人住院时间的医疗设备及日常用品。

　　同其它工业化国家一样，德国也面临着严重的人口老龄化问题。 65岁及以上的人口占德国人口总数的 16.6%，预计到 2030年这一比例将超过 30%。 85岁及以上的人口群增长最快。老年人口实际数量及比例的增长将刺激德国对保健产品，尤其是适合老年病人需求的设备及日常医疗用品的需求。辅助性设备，如病人用电梯、扶手及助行架，及其它能够方便老年人日常生活的设备有着巨大的潜在市场。

　　表 2： 2001年德国人口年龄分布情况(百万)

　　0 - 14岁

　　15 - 64岁

　　65 岁以上

　　全部

　　男性

　　6.6

　　28.6

　　5.3

　　40.5

　　女性

　　6.3

　　27.7

　　8.5

　　42.5

　　全部

　　12.9

　　53.5

　　16.6

　　83

　　数据来源： “2001年世界概况手册 ”

　　目前，德国正效仿澳大利亚在各医院中推行基于 “类似症状病人组( DRG) ”的收费标准，该标准于 2003年 1月开始由各医院自行决定试执行。 2004年 1月起，该标准将成为德国医院收费的法律依据。该标准允许医院有两年的过渡期，即 2005- 06年，从 2007年起，该标准要求在全国范围内对每一项治疗都收取统一价格。该标准的出台可能会限制对医疗设备的支出，同时也将减少住院床位，这也可能在一定程度上妨碍德国医疗设备市场的增长。

　　2.5 市场潜力产品

　　德国 2000年保健改革法案制定了以下要在 2005年实现的主要目标。

　　★ 合并门诊部与住院部;

　　★ 强化家庭医生及初级保健护理服务;

　　★ 提高药品处方的质量，同时降低其成本;

　　★ 对医药产品采取 "类似症状病人组 "的医疗保险收费标准;

　　★ 组建医院及健康保险基金联邦委

　　★ 组建医院及健康保险基金联邦委员会;

　　★ 出台技术性辅助品处方的开列指导;

　　★ 提高保健系统的质量管理;

　　虽然这一改革在开始阶段会使医院及诊所减少对新设备的投资，但将极大促进德国市场对节省开支的技术、医疗设备及日常用品的需求。所以，显微手术及内窥镜手术设备、不扩散或极少扩散手术工具、自动化仪器和远距离医学技术具有巨大的市场潜力。医疗耗材、预防性医疗技术产品及家庭保健产品将继续保持良好的销售势头。

　　循环性疾病在德国是致死率最高的疾病，占德国因病死亡人数的48%。在这一数字中，心脏病占死亡人数的19%。癌症是第二大杀手，1999年导致21万德国人死亡，其次是呼吸性及消化性疾病。预防及治疗上述疾病的产品在德国需求量极大。

　　德国器械市场上需求量大的产品是针、导管和套管;超声波扫描设备;人造关节以及治疗心血管疾病的设备。

　　2.6 市场竞争情况分析

　　1)德国国内生产情况

　　德国国内共有大约175家医疗设备生产商，其中主要生产厂商包括Aesculap(手术设备), Bayer(临床诊断设备), B Braun(心肺监控器、充氧治疗及窒息设备), Beieresdorf(绷带、疗伤产品), Draeger(呼吸及麻醉监控仪器), Fresenius(系列产品，包括肾析及血液透析设备)和Siemens公司(品种多，包括治疗心血管、神经性疾病、肿瘤及妇科疾病的设备)。Siemens公司是德国最大的医疗设备生产商，也是世界主要生产商之一。

　　德国国内医疗市场上，通过联盟及合作来降低成本及减少研发支出是司空见惯的。大公司常常通过并购小公司来获取或扩大市场份额、优化销售渠道。销售商常常试图控制与生产商的关系及合同来左右医院的采购价格。

　　2)国际竞争情况

　　德国市场上的进口医疗设备，按占德国进口市场的多少顺序，依次是美国，占德国进口市场的25%;荷兰，占12%;瑞士，占9%;日本，占8.5%。2000年美国对德医疗设备出口额为18亿美元，并占据着电子医疗设备、眼科设备、理疗设备及X光设备的进口市场。不同国家占据着德国进口市场的不同领域，如列支敦士登为牙齿黏固材料市场，西班牙为急救箱市场，马来西亚为手术手套市场，意大利为人造肾市场，新加坡为助听器市场。活跃在德国医疗市场上的主要国际公司包括：Beckman 仪器公司、3M公司、Hewlett-Packard公司、Johnson & Johnson公司及Lifecare Europe公司。

　　表3：1999-2001年德国医疗设备及用品进口统计(百万美元)

　　海关税则号产品名称199920002001

　　(1-7月)

　　3005软填料、纱布、绷带及类似产品541500324.1

　　3006血型测定试剂、对比介质、牙/骨黏固剂、急救箱、手术用肠线等477411199.1

　　3701.1医用X光胶片195.9163.361

　　4015.11手术用手套108.1103.170.9

　　8419.2医用/手术用消毒器31.427.111

　　8713轮椅675530.1

　　9001.3隐形眼镜95.510095.2

　　9018.11心电图仪766244

　　9018.12超声波扫描仪535461253

　　9018.13磁性共振图象仪14511648

　　9018.14闪烁扫描仪693720

　　9018.19其它电子诊断设备284259163

　　9018.2紫外/红外线设备433

　　9018.31注射器21516596

　　9018.32管状金属缝合针615839

　　9018.39其它针、导管和套管等532481292

　　9018.41钻牙机14128

　　9018.49其它牙用仪器16713082

　　9018.5眼用仪器11310975

　　9018.9其它医用/手术仪器1,7741,665.001,034.00

　　9019.1机械疗法设备106.290.955.4

　　9019.2臭氧/氧/气雾治疗设备165158.995.2

　　9021.11人造关节251252.4167.7

　　9021.19其它矫正/骨折设备176.8158.9105

　　9021.21假牙17.417.712.8

　　9021.29牙套61.464.941.7

　　9021.3人造身体部位297.3268.8147.1

　　9021.4助听器165.8179.989.3

　　9021.5起搏器222.8155.4113.9

　　9021.9其它携带仪器324.3316.5241.4

　　9022.1医用X光设备，包括CT231.9162.678.6

　　9022.2医用Alpha、beta、gamma射线设备15.811.59.4

　　9022.3X射线电子管43.943.726

　　9022.9医用X光设备附件389.3428.6262.8

　　9402.1医疗/手术/牙用附带装置24.820.111.5

　　资料来源："World Trade Atlas(2001年11月)"

　　2.7 德国医疗设备需求及销售市场

　　德国共有2,252家医院，565,268张床位。汉堡州和北莱茵-威斯特法伦州的病床/人口比率最高，分别为每千居民9.6张床位和每千居民7.6张床位。每年超过1千6百万人次到医院就诊，平均住院时间为10.5天。

　　德国80%的医院及专业诊所为公共设施。预计在今后几年内由于国内合并私人医院的数量将会激增。大多数私人医院是非营利性慈善机构，只有几个很有名的除外，包括Rhoen诊所集团和Fresenius医院经营集团。

　　Rhoen是德国最大的营利性诊所集团，Fresenius是最大的医院经营集团。2001年2月Fresenius兼并了Wittgensteiner诊所集团(WKA)。WKA经营着21家私人专业诊所及7家急诊门诊所，共有5,500张床位。其它主要的营利性医疗机构还有Bonifatius、Eifelhohen、Curanum股份公司、Humaine诊所管理公司等。

　　主要的法定提供福利保健的机构包括“工人福利国家协会”、“天主教慈善团体(caritas)”、“德国非教派福利协会”、“德国红十字会”、“德国新教服务组织”、“德国犹太人福利中央办公室”。

　　私人医院通常直接从生产商那里采购医疗器械。由州政府或联邦卫生部经营的医院通常通过公开招标形式或从销售商那里购买。

　　德国市场上医疗器械的其它主要用户还包括1,800家私人疗养院、1,398家预防/康复中心以及22,168家药店。一般情况下，这些机构通过销售商或直接从厂家那里购买医疗器械及设备。

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